Rediseño del manual de
Mercado de Dinero
Rediseño del manual de
Mercado de Dinero
Haciendo más accesible información especializada
Haciendo más accesible información especializada
Industria
Industria
Financiera
Empresa
Empresa
Grupo Salinas
Servicios
Servicios
Diseño UX/UI
Diseño editorial
Duración
Duración
10 semanas
Durante mi año como trainee en Grupo Salinas, lideré el rediseño del Manual de Mercado de Dinero con el objetivo de mejorar su usabilidad y claridad, este proyecto consistió en el rediseño completo
de un manual técnico destinado a guiar a los usuarios en el uso de la interfaz de Mercado de Dinero dentro de la plataforma Banca Empresarial de Banco Azteca.
Durante mi año como trainee en Grupo Salinas, lideré el rediseño del Manual de Mercado de Dinero con el objetivo de mejorar su usabilidad y claridad, este proyecto consistió en el rediseño completo
de un manual técnico destinado a guiar a los usuarios en el uso de la interfaz de Mercado de Dinero dentro de la plataforma Banca Empresarial de Banco Azteca.
Durante mi año como trainee en Grupo Salinas, lideré el rediseño del Manual de Mercado de Dinero con el objetivo de mejorar su usabilidad y claridad, este proyecto consistió en el rediseño completo de un manual técnico destinado a guiar a los usuarios en el uso de la interfaz de Mercado de Dinero dentro de la plataforma Banca Empresarial de Banco Azteca.
MÉTRICAS PROYECTADAS
MÉTRICAS
MÉTRICAS PROYECTADAS
40-60%
de mejora en la comprensión del manual operativo.
40-60%
de mejora en la comprensión del Manual operativo.
40-60%
de mejora en la comprensión del Manual operativo.
ANÁLISIS DEL USUARIO
ANÁLISIS
ANÁLISIS DEL USUARIO
Mapa de empatía
El mapa de empatía me permitió profundizar en la perspectiva de nuestro user persona, para comprender mejor sus motivaciones, frustraciones y necesidades al interactuar con el manual de Mercado de Dinero. Este ejercicio fue clave para identificar áreas de oportunidad y diseñar una experiencia más clara y funcional.
El mapa de empatía me permitió profundizar en la perspectiva de nuestro user persona, para comprender mejor sus motivaciones, frustraciones y necesidades al interactuar con el manual de Mercado de Dinero. Este ejercicio fue clave para identificar áreas de oportunidad y diseñar una experiencia más clara y funcional.
¿Qué piensa y siente?
• Siente frustración cuando necesita dedicar demasiado tiempo a buscar datos relevantes.
• Valora soluciones que le permitan ser más eficiente en su trabajo.
¿Qué ve?
• Manuales extensos y poco atractivos que dificultan su consulta.
• Interfaces desactualizadas que no priorizan la usabilidad.
¿Qué escucha?
• Comentarios de colegas sobre las dificultades al usar el manual.
• Expectativas de sus superiores para tomar decisiones rápidas y fundamentadas.
¿Qué dice y hace?
• Expresa la necesidad de manuales prácticos y accesibles.
• Busca alternativas, como enviar correos para resolver sus dudas.
User persona
Para entender mejor las necesidades y expectativas de los usuarios del manual de Mercado de Dinero, desarrollé un user persona representativo. Este perfil refleja las características y desafíos comunes de los profesionales que interactúan con esta herramienta, ayudándonos a diseñar soluciones alineadas con sus objetivos y contexto laboral.
Para entender mejor las necesidades y expectativas de los usuarios del manual de Mercado de Dinero, desarrollé un user persona representativo. Este perfil refleja las características y desafíos comunes de los profesionales que interactúan con esta herramienta, ayudándonos a diseñar soluciones alineadas con sus objetivos y contexto laboral.
Objetivos
• Comprender fácilmente conceptos relacionados con Mercado de Dinero.
• Reducir el tiempo dedicado a interpretar documentos para optimizar su desempeño laboral.
Frustraciones
• Falta de claridad en la información de manuales financieros.
• Dificultad para encontrar conceptos clave rápidamente.
Eduardo Gómez
Analista financiero en una empresa mediana de 56 años en la Ciudad de México.
“Quiero claridad y acceso rápido para tomar decisiones con confianza.”
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Contexto
Anteriormente, el manual presentaba problemas de claridad, consistencia y organización, lo que dificultaba el aprendizaje y seguimiento de los procesos. A través de un enfoque centrado en UX/UI y UX writing, se logró transformar el documento en una guía clara, directa y visualmente atractiva.
Este proyecto fue desarrollado como parte de mi participación en el programa de becarios de Dialogus, enfocado en encontrar propuestas innovadoras para Banco Azteca. En este contexto, identifiqué una oportunidad para mejorar las prácticas tradicionales de ahorro conocidas como tandas.
Inconsistencias en el contenido
El manual anterior tenía diferencias en el tono y estilo de redacción, lo que dificultaba la comprensión.
Inconsistencias en el contenido
El manual anterior tenía diferencias en el tono y estilo de redacción, lo que dificultaba la comprensión.
Inconsistencias en el contenido
El manual anterior tenía diferencias en el tono y estilo de redacción, lo que dificultaba la comprensión.
Estructura desordenada
La secuencia de pasos y tareas no seguía un flujo lógico, afectando el seguimiento por parte de los usuarios.
Estructura desordenada
La secuencia de pasos y tareas no seguía un flujo lógico, afectando el seguimiento por parte de los usuarios.
Estructura desordenada
La secuencia de pasos y tareas no seguía un flujo lógico, afectando el seguimiento por parte de los usuarios.
Diseño obsoleto
El aspecto visual no estaba alineado con los estándares actuales de diseño, lo que complicaba su uso.
Diseño obsoleto
El aspecto visual no estaba alineado con los estándares actuales de diseño, lo que complicaba su uso.
Diseño obsoleto
El aspecto visual no estaba alineado con los estándares actuales de diseño, lo que complicaba su uso.
Extensión innecesaria
El manual contenía información redundante, generando confusión.
Extensión innecesaria
El manual contenía información redundante, generando confusión.
Extensión innecesaria
El manual contenía información redundante, generando confusión.
Mi rol y aportaciones
Redacción y optimización de contenido
Ajusté la redacción y optimicé la información para simplificar los pasos mostrándolos de manera clara.
Redacción y optimización de contenido
Ajusté la redacción y optimicé la información para simplificar los pasos mostrándolos de manera clara.
Redacción y optimización de contenido
Ajusté la redacción y optimicé la información para simplificar los pasos mostrándolos de manera clara.
Diseño UX/UI
Realicé la propuesta visual, logrando un diseño limpio y profesional que facilita la navegación y comprensión.
Diseño UX/UI
Realicé la propuesta visual, logrando un diseño limpio y profesional que facilita la navegación y comprensión.
Diseño UX/UI
Realicé la propuesta visual, logrando un diseño limpio y profesional que facilita la navegación y comprensión.
UX writing
Ajusté el tono y lenguaje para asegurar claridad y coherencia en cada sección.
UX writing
Ajusté el tono y lenguaje para asegurar claridad y coherencia en cada sección.
UX writing
Ajusté el tono y lenguaje para asegurar claridad y coherencia en cada sección.
DESARROLLO DEL DISEÑO
DESARROLLO
DESARROLLO DEL DISEÑO
Características clave del rediseño
El rediseño del manual de Mercado de Dinero se enfocó en mejorar la claridad, accesibilidad y cohesión visual del contenido, garantizando una experiencia intuitiva para los usuarios.
Claridad y concisión
Los pasos se presentan de manera secuencial y clara, facilitando el aprendizaje.
Claridad y concisión
Los pasos se presentan de manera secuencial y clara, facilitando el aprendizaje.
Diseño intuitivo
El contenido está organizado con secciones bien diferenciadas y encabezados claros.
Diseño intuitivo
El contenido está organizado con secciones bien diferenciadas y encabezados claros.
Consistencia visual
Se unificaron estilos, tipografía y colores para mejorar la experiencia de lectura.
Consistencia visual
Se unificaron estilos, tipografía y colores para mejorar la experiencia de lectura.
Accesibilidad
Se incluyeron imágenes y elementos visuales que apoyan la comprensión de procesos complejos.
Accesibilidad
Se incluyeron imágenes y elementos visuales que apoyan la comprensión de procesos complejos.
Características clave del rediseño
El rediseño del manual de Mercado de Dinero se enfocó en mejorar la claridad, accesibilidad y cohesión visual del contenido, garantizando una experiencia intuitiva para los usuarios.
El rediseño del manual de Mercado de Dinero se enfocó en mejorar la claridad, accesibilidad y cohesión visual del contenido, garantizando una experiencia intuitiva para los usuarios.
Claridad y concisión
Los pasos se presentan de manera secuencial y clara, facilitando el aprendizaje.
Claridad y concisión
Los pasos se presentan de manera secuencial y clara, facilitando el aprendizaje.
Diseño intuitivo
El contenido está organizado con secciones bien diferenciadas y encabezados claros.
Diseño intuitivo
El contenido está organizado con secciones bien diferenciadas y encabezados claros.
Consistencia visual
Se unificaron estilos, tipografía y colores para mejorar la experiencia de lectura.
Consistencia visual
Se unificaron estilos, tipografía y colores para mejorar la experiencia de lectura.
Accesibilidad
Se incluyeron imágenes y elementos visuales que apoyan la comprensión de procesos complejos.
Accesibilidad
Se incluyeron imágenes y elementos visuales que apoyan la comprensión de procesos complejos.
ANTES Y DESPUÉS
EVOLUCIÓN
ANTES Y DESPUÉS
Evolución del manual de Mercado de Dinero
Prioricé el uso del espacio en blanco y un lenguaje directo para crear una experiencia más ligera y accesible. Estos cambios buscan reducir la sensación de abrumo al revisar el contenido, facilitando al usuario la comprensión de conceptos clave y permitiéndole enfocarse en la información esencial.
Prioricé el uso del espacio en blanco y un lenguaje directo para crear una experiencia más ligera y accesible. Estos cambios buscan reducir la sensación de abrumo al revisar el contenido, facilitando al usuario la comprensión de conceptos clave y permitiéndole enfocarse en la información esencial.
Nuevo diseño
Nuevo diseño
Nuevo diseño
Nuevo diseño
Nuevo diseño
Nuevo diseño
REFLEXIÓN
REFLEXIÓN
REFLEXIÓN
Lo que opinan del nuevo diseño
Diana Luna Tornel
Gerente de Producto Tesoreria y Mercados, en Banco Azteca
"El diseño que realizaste será, sin duda, un referente para futuros manuales."
Eduardo Pliego Abraham
Director de Finanzas Estratégicas en Tesorería y Mercado en Grupo Salinas
"El diseño es excelente y ha superado nuestras expectativas."
Mario Diego Ramírez
Consultor de Producto Mercado de Dinero Finanzas Estratégicas Tesorería, en Banco Azteca
"Agradezco mucho tu dedicación al proyecto, que sin duda marcó la diferencia en el resultado."
El rediseño del Manual de Mercado de Dinero generó reacciones muy positiva, aquí comparto algunos comentarios que destacan su impacto y calidad.
El rediseño del Manual de Mercado de Dinero generó reacciones muy positiva, aquí comparto algunos comentarios que destacan su impacto y calidad.
Diana Luna Tornel
Gerente de Producto Tesoreria y Mercados, en Banco Azteca
"
"El diseño que realizaste será, sin duda, un referente para futuros manuales. Sobresale notablemente en comparación con los de otras áreas."Destaca significativamente entre los materiales existentes de otras áreas."
Eduardo Pliego Abraham
Director de Finanzas Estratégicas en Tesorería y Mercado en Grupo Salinas
"
"El diseño es excelente y ha superado nuestras expectativas. Me gustaría que los demás manuales sean actualizados siguiendo esta misma línea gráfica."
Mario Diego Ramírez Galván
Consultor de Producto Mercado de Dinero Finanzas Estratégicas Tesorería, en Banco Azteca
"
"El manual ahora es mucho más claro, se entiende mejor y está más completo. Agradezco mucho tu dedicación al proyecto, que sin duda marcó la diferencia en el resultado."
Aprendizajes y retos
El rediseño del manual de Mercado de Dinero me enseñó a simplificar conceptos complejos y a equilibrar claridad visual con precisión técnica. El mayor reto fue crear una estructura intuitiva que guiara al usuario de forma eficiente.
El rediseño del manual de Mercado de Dinero me enseñó a simplificar conceptos complejos y a equilibrar claridad visual con precisión técnica. El mayor reto fue crear una estructura intuitiva que guiara al usuario de forma eficiente.
Diseño visual como aliado
Elementos visuales, como gráficos y diagramas, no solo embellecen el manual, sino que también refuerzan el entendimiento y ayudan a explicar conceptos complejos de forma más efectiva.
Diseño visual como aliado
Elementos visuales, como gráficos y diagramas, no solo embellecen el manual, sino que también refuerzan el entendimiento y ayudan a explicar conceptos complejos de forma más efectiva.
Diseño visual como aliado
Elementos visuales, como gráficos y diagramas, no solo embellecen el manual, sino que también refuerzan el entendimiento y ayudan a explicar conceptos complejos de forma más efectiva.
Engagement con usuarios mayores
Diseñar una experiencia atractiva para un público mayor con menor familiaridad tecnológica implicó priorizar claridad y usabilidad.
Engagement con usuarios mayores
Diseñar una experiencia atractiva para un público mayor con menor familiaridad tecnológica implicó priorizar claridad y usabilidad.
Engagement con usuarios mayores
Diseñar una experiencia atractiva para un público mayor con menor familiaridad tecnológica implicó priorizar claridad y usabilidad.
Navegación intuitiva
La reorganización del índice y la implementación de elementos interactivos facilitaron la búsqueda de información específica, demostrando que una estructura clara es esencial para una experiencia positiva.
Navegación intuitiva
La reorganización del índice y la implementación de elementos interactivos facilitaron la búsqueda de información específica, demostrando que una estructura clara es esencial para una experiencia positiva.
Navegación intuitiva
La reorganización del índice y la implementación de elementos interactivos facilitaron la búsqueda de información específica, demostrando que una estructura clara es esencial para una experiencia positiva.
